KVV – Kunden- und Vertragsverwaltung | Details

KVV ist eine sehr komfortable und dennoch einfach zu bedienende Kunden- und Vertragsverwaltung (Bestandsverwaltung) für Versicherungsmakler und Agenturen, Finanzdienstleister, Mehrfachagenturen und Strukturvertriebe.

Mit KVV verwalten Sie beliebig viele Kunden und deren Versicherungsverträge, wobei alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen frei definierbar angelegt werden können.

Komfortabel – Bereits in der Grundversion verwaltet die Kunden- und Vertragsverwaltung KVV Kunden und Termine, Verträge und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften. KVV bietet Ihnen dabei umfangreiche Filter-, Such- und Export-Möglichkeiten, erlaubt frei definierbare Drucklisten, erstellt statistische Auswertungen sowie Kunden- und Vertragsspiegel und viele andere Berichte.

Mit starker Terminverwaltung, komfortablem Postbuch zur Korrespondenz über Word, viele mitgelieferte Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Schadenanzeigen. Außerdem mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen. Die Daten werden auf Wunsch von den Gesellschaften im GDV-Format angeliefert.

Skalierbar – Die Standardversion von KVV erlaubt die Eingabe von unbeschränkt vielen Kunden und Verträgen. Die kostengünstigeren Light-Versionen für kleinere Agenturen oder auch Berufseinsteiger erlauben 100 Kunden und 300 Verträge (Light 1) bzw. 500 Kunden und 1.500 Verträge (Light 2). Natürlich kann später jederzeit problemlos und ohne Mehrkosten (nur Differenzbetrag) von einer Light-Version auf die Standardversion gewechselt werden.

Die Kunden- und Vertragsverwaltung ist zudem auch als netzwerkfähige Version erhältlich. Damit können unter einem Netzwerk (z.B. Windows Server, NAS-Server, Linux-Server, Novell NetWare und weitere) bis zu sechs Benutzer gleichzeitig mit KVV arbeiten. Mit der SQL-Version unter einem Microsoft SQL-Server auch unbegrenzt viele Benutzer, durch die KVV-Webservices auch über das Internet von jedem Browser aus.

Flexibel – Optional kann zu KVV ein Modul zur Provisionsabrechnung mit eingesetzt werden. Damit können dann auch Unteragenturen mit eigenen Vertragsbeständen verwaltet und Provisionen dieser Unteragenturen sowie der eigenen (Haupt)Agentur berechnet, verwaltet und verbucht werden.

Als weiteres Zusatzmodul gibt es eine Benutzerverwaltung für mehrere Benutzer. Damit wird über ein intelligentes System mit Benutzerkennung und Kennwort gesteuert, welche Funktionen und Zugriffsrechte der einzelne Benutzer hat. Vergeben werden können die Rechte von einem Administrator.

Datenabgleich (Notebook-Modul) – damit können Sie einen Datenabgleich zwischen einem nicht an das Netz angeschlossenen Rechner (Notebook) und dem Server oder Bürorechner durchführen. Sie können also auswärts (beim Kunden, daheim oder im Urlaub) Daten pflegen und ändern, und nach Rückkehr ins Büro mit dem Bürorechner (Server) abgleichen.

Bilder


Funktionen


 

KVV bietet Ihnen alle Funktionen einer modernen Software-Anwendung:

  • Hochproduktive, intuitive Benutzeroberfläche
  • Unterstützung für MS Office sowie OpenOffice Writer
  • Integrierte Terminverwaltung mit Terminkalender und Outlook-Abgleich
  • Integrierte Dokumentenverwaltung mit direkter Scan-Möglichkeit in PDF, JPG, TIFF, BMP
  • Umfangreiche Kommunikationsmöglichkeiten (E-Mail, Telefon, Fax, Web, Brief)
  • Telefonie (CTI) mit Anwahl über TAPI und Anrufer-Erkennung über ISDN oder TAPI
  • Vielfältige Druckfunktionen (Serienbriefe, Listen und Berichte)
  • Komplexe Such- und Filterfunktionen, speicherbar
  • Geburtstags- und Terminerinnerung, Dublettensuche und -Bereinigung, Massenänderungen
  • Import- und Export von Excel-Tabellen, XML-Dateien, VCard-Dateien und iCalendar-Dateien
  • Sehr flexibel konfigurier- und anpassbar (Karteien, benutzerdefinierte Felder, …)
  • PLZ-Datenbank (nach Eingabe der Postleitzahl wird automatisch der Ortsname vervollständigt)
  • und vieles mehr …

 

„Die Kunden- und Vertragsverwaltung KVV unterstützt Sie somit wirkungsvoll bei Ihrer täglichen Arbeit mit Kunden- und Versicherungsdaten.“

 

Systemvoraussetzungen


 

  • PC mit Pentium Prozessor und 1 GB Hauptspeicher (oder mehr)
  • Empfohlen werden wenigstens 2 GB Hauptspeicher
  • Windows 7 oder 8, aber auch noch XP oder Vista – auf Mac: Virtual PC, Parallels oder Bootcamp mit entsprechend installiertem Windows
  • Empfohlen wird Windows 7 mit mindestens Servicepack 1
  • Festplatte mit mindestens 50 MB freiem Speicherplatz
  • Grafikkarte und Bildschirm mit einer Auflösung von wenigstens 1024 x 768 Bildpunkten (Pixel)
  • Empfohlen wird eine Auflösung von 1280 x 1024 Bildpunkten

 

Zusätzlich empfohlene Hard- und Software


 

  • Installierter Windows-Drucker, für Korrespondenz und Drucklisten
  • Microsoft Word oder OpenOffice Writer zum Erstellen der täglichen Korrespondenz und Serienbriefe
  • Microsoft Excel zum Erstellen von Excel-basierten Berichten
  • Druckertreiber CIB pdf brewer zum automatischen Erstellen von PDF-Dokumenten aus Word-Vorlagen
  • StepOver-Unterschrifts-PAD zum Signieren und Unterschreiben von PDF-Dokumenten
  • Die Software zur sicheren handgeschriebenen e-Signatur eSignatureOffice Standard von der Firma StepOver GmbH
  • Druckertreiber FinePrint für eine Druckvorschau
  • Adobe Acrobat Reader zum Anzeigen der erstellten PDF-Dateien
  • Internet-Explorer (ab Version 8.0) zum Erstellen von HTML-basierten Berichten
  • TAPI-fähiges Telefon mit installiertem TAPI-Treiber zum Telefonieren aus KVV
  • ISDN oder TAPI zum Anzeigen hereinkommender Telefonanrufe
  • Scanner/Digitalkamera (TWAIN-fähig) zum Einscannen/Fotografieren von Dokumenten/Bildern

Die wichtigsten Merkmale


 

  • Verwaltung von Kunden und Terminen, Verträgen und Schäden, Agenturen und Versicherungsgesellschaften
  • Für alle Arten von Kfz-, Sach-, Lebens- und Krankenversicherungen sowie Fonds und andere Geldanlagen, selbst erweiterbar
  • BiPRO-Schnittstellen über den b-tix BiPRO Client: von Kunde, Vertrag oder Gesellschaft einen direkten Einstieg in das Extranet der Gesellschaft (DEEPLINK) oder in den Tarifrechner (TAA) mit Übergabe der Kunden- und Vertragsdaten
  • Startfenster mit einer Übersicht der demnächst ablaufenden Verträge, einstellbar in drei verschiedene Ablaufzeiträume
  • Umfangreiche Korrespondenz-Funktion für Einzel- und Seriendokumente (Word, RTF, Excel, E-Mail, PDF-Formulare und Berichte)
  • Mit automatischer PDF-Erstellung über den CIB pdf brewer (muss installiert sein)
  • Mit der Möglichkeit, PDF-Dokumente über ein StepOver-Unterschrifts-PAD direkt zu unterschreiben
  • Komfortable Vorlagenverwaltung mit vielen mitgelieferten Word-Dokumentvorlagen für Kurzbriefe, Kündigungen, Beitragsfreistellung, Rücktritt, Vollmachten, Schadenanzeigen
  • Dokumente können direkt in KVV eingescannt werden, z.B. zum Zuordnen von Original-Police oder für Schadensbilder
  • Eine Audiodatei (quasi als Sprachmemo) kann per Micro/Headset/etc aufgenommen werden, um beispielsweise Diktate für Angestellte aufzusprechen
  • Modus Kundenbesuch mit eigenem Menü: Kunde suchen, auswählen und merken, dann wird nur dieser Kunde, diese Verträge usw. angezeigt
  • Office-Bereich zur Ablage beliebiger sonstiger Adressen (Behörden, KFZ-Zulassungsstellen, …) und Dokumente (nicht kunden- oder vertragsbezogen)
  • Mit starker Terminverwaltung / Terminkalender und einer History-Tabelle zum Festhalten beliebiger Ereignisse
  • Mit Funktionen wie Anruferliste, Merklisten, Geburtstags- und Terminerinnerung, Outlook-Abgleich, Dublettensuche und -Bereinigung, Massenänderungen
  • Flexibel einstellbare statistische Auswertungen zu Verträgen über Zeitraum, Agenturen, Gesellschaften, Vertragsarten und vieles mehr
  • Mit GDV-Schnittstelle zum Importieren von Kunden und Verträgen (die Daten werden von den Gesellschaften geliefert)
  • Bei einem ankommenden Telefonanruf wird automatisch der betreffende Kundendatensatz angezeigt (nur mit ISDN oder TAPI möglich)
  • Import- und Export von VCard-Dateien und iCalendar-Dateien, beispielsweise zum Übermitteln von Kontakten und Terminen von und zu Smartphones (iPhone, iPad oder Android-Phones) oder Desktop-PCs
  • Alle Listen mit der Möglichkeit zur Änderung der Spalten und Definition von Farben, mit Filterbar, Mausrad-Unterstützung und vieles mehr
  • Frei definierbare Eingabemasken zu Kunden, Verträgen, Agenturen und Gesellschaften für jeweils bis zu 42 eigene Felder
  • Intelligente und flexible Such- und Filterfunktionen, auch für Exports und Drucklisten
  • Mit phonetischer Suche, also nach ähnlich klingenden Namen, wie Maier, Mayer, Meier, Meyer, Mair
  • Exportmöglichkeit der Adressdaten z.B. für Serienbriefe in Word oder anderes
  • Eingabe von beliebigen anderen Dokumenten (z.B. Bilder) zu Kunden und Terminen, Verträgen und Schäden, Agenturen und Gesellschaften
  • Wahlweise vollautomatische und/oder halbautomatische Datensicherung
  • Automatischer Papierkorb, so dass versehentlich gelöschte Kunden, Verträge, Schäden, Termine, Ereignisse, Agenturen und Gesellschaften wieder hergestellt werden können
  • Mit frei wählbaren Währungen für Versicherungssumme und Beitrag
  • Intuitiv bedienbare und moderne 32-bit-Benutzeroberfläche, mit vielen Einstellungsmöglichkeiten zum individuellen Arbeiten
  • Optional als SQL-Server-Version mit der Möglichkeit, eine KVV-Datenbank auch auf einem SQL-Server anzulegen bzw. eine bestehende KVV-Datenbank zu migrieren
  • Optional mit Zusatzmodul KVV-Webservices – damit kann auf die KVV-Daten (SQL-Version erforderlich) über das Internet von jedem Browser aus zugegriffen werden
  • Optional mit Zusatzmodul ‚Notebookmodul zum Datenabgleich‘ zum Abgleichen der Daten zwischen einer replizierten Datenbank und einer Hauptdatenbank, beispielsweise zwischen Notebook und Bürorechner
  • Optional mit Netzwerkfähigkeit für unbegrenzt viele Benutzer
  • Optional mit Benutzerverwaltung zur Vergabe unterschiedlicher Zugriffsrechte
  • Optional mit Modul zur Provisionsabrechnung, auch für Strukturvertriebe

 

 

Schnittstellen


 

 

KVV Testversion


 

Kostenlose, voll funktionsfähige Testversion zum downloaden

KVV mieten


 

Außerdem können Sie KVV auch zu sehr günstigen Konditionen mieten

KVV Hosting


 

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Produktübersicht aller Software Artikel zu

KVV – Versicherungssoftware zur Kunden- und Vertragsverwaltung


Versionen:

Standard

Einzelplatz

Grundmodul
ohne Provision
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Standard

Netzwerk

Grundmodul
netzwerkfähig
.

1.480,00 €
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Light

Einzelplatz 500

Grundversion
500 Personen
1500 Verträge

590,00 €
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Light

Netzwerk 500

netzwerkfähig
500 Personen
1500 Verträge

880,00 €
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Light

Einzelplatz 100

Grundversion
100 Personen
300 Verträge

390,00 €
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Light

Netzwerk 100

netzwerkfähig
100 Personen
300 Verträge

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Erweiterungen:

Provision

Abrechnung für Standard

Provisions
Modul

Standard

590,00 €
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Provision

Abrechnung für Light

Provisions
Modul

Light

290,00 €
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Notebook

Modul für Datenabgleich

Notebook
Modul

Datenabgleich

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Schnittstelle

zu ezVersicherung

Schnittstellen
Modul

ezVersicherung

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Lizenz

weiterer Areitsplatz

Lizenz
Modul

Arbeitsplatz

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Modul

Benutzerverwaltung Zugriffsrechte

Modul

Benutzerverwaltung
Zugriffsrechte

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Upgrades:

Upgrade

Light 500 auf Standard

von
Light 500
auf
Standard

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Upgrade

Light 100 auf Standard

von
Light 100
auf
Standard

500,00 €
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Upgrade

Light 100 auf Light 500

von
Light 100
auf
Light 500

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Netzwerk

von Light auf Standard

Netzwerk
von Light
auf
Standard

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Provision

von Light auf Standard

Provision
von Light
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Standard

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Updates 2.6.0:

Standard

Einzelplatz 2.6.0 auf 2.7.1

Standard
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Standard

Netzwerk 2.6.0 auf 2.7.1

Standard
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Light 500

Einzelplatz 2.6.0 auf 2.7.1

Light 500
Einzelplatz
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Light 500

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Light 100

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Light 100

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Updates 2.7.0:

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